Este álbum doble en CD presenta la legendaria actuación de Bob Dylan en el Free Trade Hall de Manchester el 17 de mayo de 1966, un concierto que durante años circuló como una grabación pirata erróneamente atribuida al Royal Albert Hall. Dividido en dos partes, acústica y eléctrica, el álbum captura a Dylan y The Hawks en su apogeo, impulsados quizás por la reacción negativa a la transición eléctrica de Dylan. El set culmina con una interpretación amenazante de 'Like A Rolling Stone', precedida por el infame comentario 'Judas'.
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